Paso: Mover etapa

Actualiza o remueve la etapa del contacto para mantener el pipeline sincronizado con el flujo de trabajo.

Mover etapa conecta la automatización con el pipeline comercial u operativo. Cuando un cliente avanza, se queda pendiente o termina un proceso, el flujo de trabajo puede moverlo a la etapa correcta automáticamente.

Configuración

Campo	Qué hace	Ejemplo
Actualizar etapa	Cambia el contacto a una etapa específica.	`Nuevo lead`, `Pago pendiente`, `Seguimiento`.
Remover etapa	Quita la etapa actual del contacto.	Usar cuando el proceso termina y no debe quedar en pipeline.
Selector de etapa	Permite buscar y seleccionar una etapa existente.	Buscar `Calificado` y seleccionarla.

Cómo funciona

Autochat actualiza la etapa del contacto. Ese cambio se refleja en las conversaciones del contacto y puede ser usado por detonantes de tipo `Cambio de etapa` en otros flujos de trabajo.

Ejemplos

Lead calificado

Mover a ventas cuando el cliente cumple condiciones.

Paso: `Hacer una pregunta` sobre interés.
Paso: `Ramas` detecta interés alto.
Paso: `Mover etapa` a `Lead calificado`.
Paso siguiente: `Asignar usuario`.

El pipeline queda actualizado sin que el agente tenga que mover el contacto manualmente.

Terminar proceso

Remover etapa cuando el flujo de trabajo cierra una atención.

Paso: `Enviar mensaje` de cierre.
Paso: `Mover etapa` con acción `Remover etapa`.
Paso: `Cerrar conversación`.

El contacto no queda pendiente en una etapa que ya no corresponde.

Límites y validaciones

Si eliges `Actualizar etapa`, debes seleccionar una etapa.
Si eliges `Remover etapa`, no necesitas seleccionar etapa.
Solo puedes mover a etapas existentes en tu organización.
Los cambios de etapa pueden ser usados como detonantes por otros flujos de trabajo.

Buenas prácticas

Mueve etapas cuando el estado del proceso cambie de verdad.
Evita usar etapas como notas; usa campos o etiquetas para detalles.
Nombra etapas con estados claros para el equipo.
Revisa flujos de trabajo que se activan por cambios de etapa.