Paso: Actualizar etiqueta
Agrega o quita etiquetas del contacto para segmentar, priorizar o marcar el estado de un proceso.
Actualizar etiqueta clasifica contactos automáticamente. Puedes marcar interés, prioridad, motivo de contacto, estado de seguimiento o exclusiones para otros flujos de trabajo.
Configuración
| Campo | Qué hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| Acción | Define si agregarás o quitarás etiquetas. | `Agregar etiqueta` o `Quitar etiqueta`. |
| Etiquetas | Una o varias etiquetas afectadas. | `VIP`, `Lead calificado`, `No responder`. |
| Buscador | Ayuda a encontrar etiquetas existentes. | Busca `seguimiento` para seleccionar etiquetas relacionadas. |
Cómo funciona
Cuando el flujo de trabajo llega a este paso, Autochat aplica la acción seleccionada al contacto. Si agregas etiquetas, el contacto queda segmentado; si las quitas, deja de cumplir condiciones basadas en esas etiquetas.
Ejemplos
Marcar lead calificado
El cliente responde que quiere hablar con ventas.
- Paso: `Hacer una pregunta` con opciones `Sí` y `No`.
- Rama `Sí`: `Actualizar etiqueta`.
- Acción: `Agregar etiqueta`.
- Etiqueta: `Lead calificado`.
- Paso siguiente: `Asignar usuario`.
El equipo puede filtrar leads calificados y el flujo de trabajo puede iniciar otros procesos basados en ese tag.
Quitar pendiente después de respuesta
Limpiar una etiqueta cuando el cliente responde.
- Detonante: `Mensaje entrante`.
- Paso: `Actualizar etiqueta`.
- Acción: `Quitar etiqueta`.
- Etiqueta: `Pendiente de respuesta`.
El contacto deja de aparecer en listas de pendientes después de responder.
Límites y validaciones
- Debes seleccionar al menos una etiqueta.
- Solo puedes seleccionar etiquetas existentes en tu organización.
- Agregar una etiqueta que el contacto ya tiene no duplica la etiqueta.
- Quitar una etiqueta que el contacto no tiene no detiene el flujo de trabajo; simplemente no cambia ese contacto.
Buenas prácticas
- Usa nombres de etiquetas consistentes.
- Evita crear muchas etiquetas con significados parecidos.
- Documenta qué flujos de trabajo dependen de cada etiqueta importante.
- Revisa posibles ciclos si un tag agregado inicia otro flujo de trabajo.