Paso: Actualizar campo
Guarda o modifica datos del contacto durante un flujo de trabajo para mantener la información ordenada.
Actualizar campo escribe información en el perfil del contacto. Sirve para guardar datos obtenidos por preguntas, limpiar información incorrecta, actualizar estados internos o dejar notas útiles para el equipo.
Campos disponibles
| Campo | Uso común | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | Guardar primer nombre. | `Ana`. |
| Apellido | Guardar apellido. | `Gómez`. |
| Nombre completo | Guardar el nombre mostrado del contacto. | `Ana Gómez`. |
| Guardar correo validado. | `[email protected]`. | |
| Teléfono | Actualizar número principal cuando aplique. | `+573001112233`. |
| Empresa | Identificar cuenta o negocio. | `Restaurante Norte`. |
| Cargo | Identificar rol. | `Compras`, `Gerente`. |
| País | Seleccionar país desde la lista. | `Colombia`, `México`. |
| Notas | Agregar contexto para el equipo. | `Solicitó cotización plan anual`. |
| Estado | Marcar activo, opt-out, bloqueado o inválido. | `Activo`, `Opt-out`. |
| Estado de opt-in | Registrar consentimiento de comunicación. | `Opted-in`, `Opted-out`, `Desconocido`. |
Estado y estado de opt-in
`Estado` y `Estado de opt-in` parecen similares, pero registran cosas distintas. `Estado` describe la condición operativa del contacto dentro de Autochat. `Estado de opt-in` registra si existe una señal de permiso para comunicaciones.
| Campo | Qué representa | Cuándo actualizarlo |
|---|---|---|
| Estado: Activo | Contacto disponible para atención normal. | Cuando el contacto está listo para seguir en procesos de ventas, soporte o seguimiento. |
| Estado: Opt-out | El contacto pidió salir o no recibir ciertos contactos salientes. | Cuando el cliente responde que no desea recibir más mensajes de ese proceso. |
| Estado: Bloqueado | Contacto bloqueado para atención por decisión del equipo. | Cuando el equipo decide que no debe continuar en rutas automáticas o atención normal. |
| Estado: Inválido | El dato principal del contacto no sirve para continuar. | Cuando el número está mal escrito, no corresponde o no puede usarse. |
| Estado de opt-in: Desconocido | No hay confirmación clara de permiso. | Contactos importados o creados sin una señal explícita todavía. |
| Estado de opt-in: Opted-in | Existe una señal de permiso registrada. | Después de un formulario, aceptación o respuesta clara del cliente. |
| Estado de opt-in: Opted-out | El cliente retiró el permiso o pidió no recibir comunicación. | Cuando solicita dejar de recibir mensajes o rechaza una invitación de comunicación. |
Cambiar el estado de opt-in no corrige un teléfono inválido, y marcar un contacto como activo no significa automáticamente que exista permiso de comunicación. Si necesitas ambos datos, actualiza ambos campos de forma explícita en el mismo paso.
Configuración
| Campo | Qué hace | Recomendación |
|---|---|---|
| Campo del contacto | Dato que se va a modificar. | Elige el campo más específico posible. |
| Valor | Contenido que se guardará. | En campos de texto puede ser texto fijo o una variable del flujo de trabajo. En listas como estado, opt-in y país, elige una opción válida. |
| Agregar campo | Permite actualizar varios campos en un solo paso. | Guardar email y empresa después de una calificación. |
| Valor vacío | Limpia el campo seleccionado. | Úsalo con intención y revisa que no borre datos importantes. |
Ejemplos
Guardar email validado
Pedir el email al cliente y guardarlo en su perfil.
- Paso: `Hacer una pregunta` de tipo `Email`.
- Guardar respuesta como variable `correo`.
- Paso: `Actualizar campo`.
- Campo: `Email`.
- Valor: `$correo`.
El perfil del contacto queda listo para seguimiento, facturación o segmentación.
Registrar contexto en notas
Guardar una nota con información del proceso.
- Paso: `Ramas` detecta cliente interesado.
- Paso: `Actualizar campo`.
- Campo: `Notas`.
- Valor: `Interesado en plan anual. Presupuesto: $presupuesto`.
El agente ve contexto sin leer todo el historial del flujo de trabajo.
Registrar opt-out después de una respuesta
Guardar que el cliente pidió no recibir más seguimiento automático.
- Paso: `Hacer una pregunta` o `Ramas` detecta una respuesta como `no me escriban`.
- Paso: `Actualizar campo`.
- Campo: `Estado de opt-in`.
- Valor: `Opted-out`.
- Agrega otro campo si también quieres marcar `Estado` como `Opt-out`.
El perfil conserva una señal clara para que el equipo entienda por qué no debe continuar ese seguimiento.
Marcar teléfono inválido
Evitar que un contacto con número incorrecto siga entrando a procesos automáticos.
- Paso anterior: una integración, agente o revisión confirma que el número no sirve.
- Paso: `Actualizar campo`.
- Campo: `Estado`.
- Valor: `Inválido`.
- Opcional: agregar `Notas` con el motivo.
El equipo ve el problema directamente en el contacto y puede corregirlo antes de volver a escribir.
Límites y validaciones
- Debe existir al menos un campo configurado.
- No puedes repetir el mismo campo varias veces en el mismo paso.
- Un valor vacío limpia el campo; el builder muestra una advertencia.
- Los campos con lista, como estado, opt-in y país, deben usar una opción válida.
- Si el contacto todavía es solo un perfil de bandeja, el flujo de trabajo lo promueve a contacto al actualizarlo.
Buenas prácticas
- Guarda datos que el equipo realmente usará.
- Evita sobrescribir información confiable con respuestas abiertas sin validar.
- Usa notas para contexto, no para reemplazar campos estructurados.
- Revisa los pasos siguientes si cambias el nombre de una variable usada como valor.